挑战
- 资产分布在全球多机构，缺乏统一监控
- 传承与税务架构复杂，需要跨境合规支持
- 缺乏面向下一代的沟通平台
家族办公室 · 财富规划
资产与保障联动
项目速览
行业家族办公室
项目周期12 个月
资产配置
结构化保险
家族治理
项目背景
资产与保障联动
Approach
挑战 · 方案 · 成果
解决方案
- 部署 Atlas 指挥舱，实时汇总多资产净值与风险
- 设计保险金信托、家族信托与慈善基金组合
- 构建家族宪章与教育计划，搭建专属沟通平台
成果
- 资产透明度提升，净值波动控制在 ±5%
- 全球税务与合规成本下降 20%
- 下一代参与度提升，家族会议效率提升 60%