资产配置策略
AI+投顾模型，动态生成多资产组合，纳入私募、固收、二级市场与另类投资。
Atlas 财富规划
跨资产、跨地域、跨代际的综合财富管理方案。
Service Overview
科技驱动的家族财富指挥舱
Atlas 方案由投顾、税务、信托、法律与科技团队共创，结合 AI 投资组合模型与家族治理经验，提供资产配置、财富传承、杠杆保险、现金流管理及全球身份规划等服务。
- 支持多币种、多资产托管，实时同步净值与风险指标。
- 结合保险科技平台，实现保障与财富的联动。
- 提供家族宪章、慈善计划与下一代教育方案。
AUM¥ 50亿+
家族办公室30+
策略组合120+
满意度98%
Solution Pillars
四大核心模块
结构化保障
结合寿险、年金、医疗险等产品，实现风险对冲与资产杠杆配置。
税务与传承
跨境税务规划、家族信托、保险金信托与慈善基金定制，确保资产安全传承。
家族治理
制定家族宪章、继任计划和教育线路图，强化家族文化与治理结构。
Client Profiles
服务人群与陪伴方式
我们长期服务科技企业创始人、跨境产业集团、家族办公室与新生代继承人，多支顾问小组以“策略 + 执行 + 传承”三线并行，确保目标一致。
- 科技企业创始人：聚焦股权套现、员工激励与保障杠杆。
- 跨境家族：兼顾不同税制、货币风险与身份规划。
- 新生代成员：辅导财商教育、慈善与影响力投资实践。
Atlas 数字工具组
Atlas App、资产指挥舱与投资备忘录引擎组成的数字工具，帮助家族实时掌握资产状况与执行进度。
- 资产穿透视图：按地域、币种、风险等级自动聚合。
- 行动提醒：信托续签、纳税节点、保单复议一目了然。
- 安全共享：家族成员按授权访问，所有操作可审计。
策略复盘频率季度
家族参与度90%
数字工具活跃75%
Process
交付流程
01
家族访谈
梳理目标、资产结构、风险偏好与家族治理需求。
02
策略建模
借助 AI 模型模拟不同场景，输出资产与保障组合。
03
执行与投产
协调券商、信托、保险等合作方，落地合同与产品配置。
04
监控与复盘
Atlas 指挥舱实时监控，季度复盘并优化策略。